| Fejl ved udskrivning af rapporter i CRM |
| Jeg får følgende fejl når jeg vil printe min rapport fra CRM ud til min printer - "Unable to load client print control". Hvad gør jeg forkert ? |
|
| "Unable to load client print control" error |
Denne fejl arbejder vi pt. på at løse. Som midlertidig løsning skal du vælge eksport til PDF. Og udskrive denne PDF-udgave af rapporten i stedet.
Vi orienterer alle vores kunder så snart denne fejl er løst.
Send os gerne en mail på bredana@bredana.dk, så kontakter vi dig så snart der er en løsning. |
| |
| Hosted CRM og NN Markedsdata virker det ? |
| Jeg overvejer at anvende hosted CRM fra jer, men vil gerne vide om man også kan anvende NN Markedsdatas modul til at hente firmainformationer i en hosted CRM løsning ? |
|
| NN Markedsdata på hosted CRM |
Ja, NN Markedsdata modulet der er udviklet til Dynamics CRM kan nemt installeres på en hosted CRM.
Prisen er kr. 15.000,- pr. år for at anvende modulet og vi kan lægge det på din løsning på få minutter.
Så kontakt os endelig og få modulet aktiveret og vær sikker på at du altid har ajourførte data om dine kunder. |
| |
| Hvordan ændrer jeg min e-mail adresse ? |
| Jeg har fået Dynamics CRM men min e-mail-adresse er ikke indtastet, hvor gøres dette ? |
|
| Hvordan ændrer jeg min e-mail adresse ? |
E-mail adresse og andre brugeroplysninger kan ændres under Tools.., Options... menuen. Her kommer "Set Personal Options" dialogen frem. På General-fanen er der aller nederst et link til "View your user profile here". Dette er et link til din brugerprofil, hvor du kan rette alle dine brugeroplysninger.
Specielt e-mail-adressen er vigtig, men også titel feltet m.m. kan være vigtig ifm. brevfletning m.m. |
| |
| Hvordan ændrer jeg rettigheder i CRM ? |
| Alle de brugere jeg opretter er åbenbart systemadministratorer i CRM. Hvordan ændrer jeg dette ? |
|
| Ændre brugerrettigheder |
Det er korrekt at nye brugere standard er systemadministratorer. Du kan nemt ændre dette ved at tildele dem en anden rolle. Dette gøres under Settings-Administration-Users.
Her kan du klikke på den ønskede bruger og tildele dem den ønskede rolle (Roles). Vi kan generelt anbefale rollen Salesperson til alm. sælgere/brugere.
ADVARSEL: Pas på! Der skal mindst være EEN bruger med Systemadministrator rollen. Hvis du fjerner denne rolle fra ALLE brugere svarer det til at låse døren og smide nøglen væk.
Har du behov for mere avanceret opsætning af rettigheder kan vi varmt anbefale at du kontakter vores hotline INDEN du får ødelagt for meget. |
| |
| Hvordan anvender jeg CRM i Outlook ? |
| Jeg ønsker at anvende min hostede CRM med Outlook, hvordan gøres dette ? |
|
| Installation af Outlook klient |
Når du får Dynamics CRM får du standard oplyst link til web-klienten som du kan anvende overalt. Men mange vil gerne anvende hosted CRM sammen med Outlook 2007 eller Outlook 2003.
For at dette kan fungere skal der installeres en Dynamics CRM Outlook klient. Denne downloades fra Microsoft og installeres på din PC.
Bemærk! Hvis du sidder i en organisation med en IT-afdeling bør du evt. koordinere installationen med dem. Hvis du anvender Outlook 2003 skal du have Service Pack 3 til Outlook installeret.
Du kan hente Outlook-klienterne her:
Outlook 2003 og 2007 klient Dansk
Outlook 2003 og 2007 klient Engelsk
Derudover har vi udarbejdet en detaljeret vejledning som du frit kan downloade i fil-sektionen nederst på denne FAQ side.
Bemærk! Du skal efter installationen have seneste opdateringspakke installeret. Denne downloades herfra.
Download og kør update rollup 7 Client-DAN.exe (Dansk)
Download og kør update rollup 7 Client-ENU.exe (Engelsk)
Er du stadig i tvivl så kontakt vores hotline, der gerne hjælper dig videre. |
| |
| Hvordan importerer jeg mine kunder ? |
| Jeg anvender C5 og vil gerne have mine data importeret - hvad gør jeg ? |
|
| Import af data |
Du kan importere data til alle tabeller i Dynamics CRM via Tools..., Import Data punktet.
Der findes ingen standard eksport funktion i C5 til eksport til hosted CRM, men alle data kan eksporteres fra C5 via Generelt-Periodisk-Datamanipulation. Dette er dog tidskrævende og vi kan varmt anbefale at anvende standard eksport-kørsler som vi har udviklet. Vi tilbyder alle vores kunder disse standard eksport-kørsler uden beregning. Kontakt os for at få adgang til download af disse eksport-kørsler.
Det nemmeste er at samle alle dine data i et Excel-regneark og gemme regnearket som en semikolon-separeret CSV-fil.
Et godt råd er at lave en skabelon ved at eksportere en kunde fra CRM til Excel med de ønskede kolonner og anvende denne som skabelon for selve importen, kolonne-overskrifterne anvendes nemlig af CRM til automatisk at mappe felter.
Kontakt vores hotline hvis du ønsker hjælp, vi har stor erfaring med import af data fra C5, XAL, NAV, AX, SuperOffice, ACT! og en lang række andre systemer.
Til C5 har vi udviklet standard kørsler der kan trække debitorer, kontaktpersoner og salgstal ud af systemet så de kommer korrekt ind i CRM. Disse kørsler kan du købe og dermed spare en masse tid. Vi kan ligeledes foretage selve importen sammen med dig via opkobling mod betaling af konsulenttimeprisen.
Det kan være en fordel at tegne en hotlineaftale idet den giver rabat på vores timepriser, så jo før jo bedre. |
| |
| Hvordan opretter jeg en ny bruger ? |
| Hvordan opretter jeg en ny bruger i min hostede CRM løsning ? |
|
| Opret ny bruger |
Da du oprettede dig som bruger på løsningen fik du tilsendt login til administrationen af din løsning. Det er dette administrations-login der giver dig adgang til at oprette brugere.
Kan du ikke finde dit login til din hosted CRM eller kan du ikke få det til at virke - så kontakt vores hotline. |
| |
| Hvordan retter jeg dato-formatet ? |
| Datoer vises i formatet mm/dd/åååå. Dette irriterer mig, kan det ikke ændres ? |
|
| Ret dato format i hosted CRM |
Du kan nemt rette dato og tal-formater der anvendes i en hosted Dynamics CRM. Dette gøres under Tools..., Options... På Formats-fanen vælger du blot Danish. |
| |
| Hvordan ser jeg mine nyoprettede felter i CRM ? |
| Jeg har oprettet en del nye felter under Attributes og jeg har fået dem på min FORM, men de vises ikke. Hvad går galt ? |
|
| Publisering af ændringer |
Det er vigtigt at du publiserer (PUBLISH...) dine rettelser. Det gælder alle rettelser under tilretning af felter, forms og views.
Proceduren er at du gennemfører de ændringer der ønskes vælger GEM (SAVE) og vælger Action-Publish.
Du kan lave ændringer på flere entiteter og vælge funktionen Publish All Customizations... |
| |
| Hvordan skifter jeg startside ? |
| Jeg ønsker at skifte startsiden ud med en anden fx mine firmaer, aktivitetsoversigten eller mine salgsmuligheder. |
|
| Skift startside |
Det er nemt at skifte startsiden i hosted CRM. Dette kan gøres i menuen Tools..., Options... og på General-fanen er der øverst mulighed for at vælge default pane (Workplace, Sales, Marketing...) og default tab (fx Accounts).
Herefter vil web-klienten starte i dette område næste gang.
I Outlook-klienten vil dette ikke gælde. Her kan man istedet højreklikke på et punkt i træ-strukturen og vælge "Føj til foretrukne". |
| |
| Hvordan tilpasser jeg mit arbejdsområde ? |
| Hvordan ændrer de punkter der står under Workplace ? |
|
| Hvordan tilpasser jeg min arbejdsområde |
Det er nemt at tilpasse dit arbejdsområde til din rolle. Dette gøres under Workplace, hvor der findes punktet "Personalize Workplace". Klikkes her åbnes "Set Personal Options", her kan du vælge di
|
